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    1. 8月26日三大報內參(早知道)

      發表于 2020-08-25 20:22:08 點擊:

      2020-08-26-時報財富資訊 -(星期三)


      【資訊導讀】
      >新能源汽車CO2熱泵空調變革、前瞻布局廠商將率先受益
      >2020世界半導體大會26日召開、第三代半導體產業望受關注
      >萬豐奧威:子公司已取得特斯拉Model Y供應商訂單
      >永興材料:三季度碳酸鋰單月產量創新高

      【今日頭條】
      >新能源汽車CO2熱泵空調變革、前瞻布局廠商將率先受益
      ------
      據媒體報道,特斯拉Model 3可能增加熱泵空調,利于在寒冷天氣下提升續航里程。今年10月,大眾MEB上海工廠預計將開始量產,或將引領電動車加速普及的新時代,大眾MEB的一大亮點是選配CO2熱泵空調。新能車制熱可以采用PTC、R134a熱泵、CO2熱泵等技術路線。CO2技術工作溫度范圍寬、耗能少,有望成為主流,替代空間較大。
      電動車空調系統之所以重要,其技術之所以不斷迭代,根本上是由于電動車空調系統對汽車續航里程的影響之大。與目前新能源乘用車廣泛使用的PTC加熱器相比,熱泵空調具有高能效比的特點,可以有效提高汽車續航里程,是新能源乘用車空調系統的技術趨勢。特斯拉的去PTC化也在一定程度上反映出電動車熱泵的替代趨勢已形成。全球范圍熱管理供應商也在加快CO2熱泵系統的布局。目前一汽大眾已經發布MEB項目CO2設備采購招標,后續CO2熱泵在MEB車型的滲透率有望持續提升。據測算,2025年CO2空調系統市場空間將達到127億元。率先布局新能源汽車熱泵空調產業鏈企業,有望受益于CO2系統普及機遇,獲得業績新增長點。
      銀輪股份(002126)是熱管理領域龍頭,熱泵空調已初步具備量產能力,預計下半年開始向江鈴新能源供貨。
      騰龍股份(603158)是國內汽車空調管路龍頭,今年6月募資布局二氧化碳汽車空調管路技術,為公司未來管路產品的擴張打下基礎。

      【投資聚焦】
      >2020世界半導體大會26日召開、第三代半導體產業望受關注
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      2020世界半導體大會將于8月26日-28日在南京舉辦,大會以“開放合作、世界同芯”為主題,議題涵蓋產業發展新趨勢、產業新機遇、前沿新技術等,今年大會將采取“線上+線下”形式,同期舉辦的全球半導體產融峰會暨半導體投融資論壇、全球傳感器與物聯網產業創新峰會、國際第三代半導體產業發展高峰論壇等12場平行論壇受市場關注。
      分析認為,在5G、新能源汽車等新興領域蓬勃發展及國家政策大力扶持的驅動下,我國第三代半導體襯底材料市場繼續保持高速增長,2019年市場規模達到7.86億元,同比增長31.7%。預計未來三年中國第三代半導體襯底材料市場規模仍將保持20%以上的平均增長速度。2019年,我國第三代半導體器件市場規模達到86.29億元,增長率達到99.7%。至2022年,第三代半導體器件市場規模將達到608.21億元,增長率達到78.4%。隨著行業重磅會議的召開,第三代半導體產業望受關注。
      臺基股份(300046)公司跟蹤和研發以碳化硅和氮化鎵為代表的第三代寬禁帶半導體材料和器件技術。
      易事特(300376)公司已經研發出基于碳化硅、氮化鎵器件的高效DC/AC, 雙向DC/DC新產品。

      【獨家參考】
      >萬豐奧威:子公司已取得特斯拉Model Y供應商訂單
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      萬豐奧威(002085)在互動平臺表示,子公司已取得特斯拉Model Y 供應商訂單,為其供應鎂合金座椅支架、座椅骨架沖壓件等產品服務。目前在合作的新能源主機廠有蔚來、小鵬、比亞迪、恒大新能源汽車等。公司鋁合金車輪已供應比亞迪,配套供應量將隨著其銷量的增加而增加。鎂瑞丁大型薄壁鎂合金件、儀表盤骨架等部件設計端與蔚來、小鵬合作,并實現批量供貨,隨著蔚來、小鵬新能源汽車銷售的放量,鎂合金配套出貨量也會隨之提升。子公司鎂瑞丁已獲恒大新能源汽車設計開發定點涵。公司充分發揮“鎂合金-鋁合金-高強度鋼”汽車部件配套優勢,為不斷崛起的新能源造車新勢力服務,助推汽車輕量化發展。

      >永興材料:三季度碳酸鋰單月產量創新高
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      永興材料(002756)系“新材料+新能源”雙主業,新材料為不銹鋼以及鎳基合金制成的長材棒線材,新能源鋰電池業務2020年投入使用,主要產品為電池級碳酸鋰。進入二季度后,新材料板塊業務已經穩定并提升至疫情前,單就該季度而言,新材料業務的經營業績與去年持平;新能源板塊業務中二季度生產放量明顯,銷量達到1800多噸,客戶群體優質,成本逐步下降。
      三季度,新材料板塊延續了二季度穩定提升的態勢。而去年新材料業務呈現前高后低的變化,故今年三季度有望好于去年。新能源業務中,三季度碳酸鋰價格有所企穩,單月產量創新高,后續將不斷通過技術工藝的改進,降低成本,提升產品的市場競爭力。目前,公司氫氧化鋰生產主要是用碳酸鋰苛化后制取,苛化流程委外加工,后續在二期項目規劃中不排除自建相關產線。7月,國內新能源車銷量同比轉正,歐洲新能源車總量已經超過國內,因此新能源鋰電業務未來有較大發展空間。

      【財經要聞】
      >中辦、國辦:改革完善社會救助制度 逐步縮小城鄉差距。
      >工信部裝備工業一司赴安徽調研增材制造產業。
      >中辦、國辦:改革完善社會救助制度 逐步縮小城鄉差距。
      >機構:生豬市場價格年內難突破40元/公斤。
      >華為攜手中國移動5G聯創中心發布研究報告:云XR是潛在5G殺手級應用。
      >全國股轉公司:推動存量公募基金更便捷地投資新三板股票,引入社保、保險等中長期資金入市。
      >深圳工業連續三個單月保持兩位數增長。

      【公告淘金】
      雷賽智能(002979)上半年凈利同比增96%,擬10派7元。
      益生股份(002458)投資設立山西益生種豬繁育公司。
      康緣藥業(600557)WXSH0493片獲臨試通知。
      恒瑞醫藥(600276)蘋果酸法米替尼膠囊獲批開展臨床試驗。
      天康生物(002100)上半年凈利潤8.34億元,同比增長942%。
      杰克股份(603337)擬定增募資不超12.5億元,用于智能裝備制造基地等。
      道恩股份(002838)上半年凈利同比增長640.99%,擬10派2.46元。

      【熱點數據】
      >海外機構調研股名單、信維通信最受關注
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      數據統計顯示,近10日共有132家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達125家,占比最多;基金公司調研112家,位列其后;海外機構共對47家上市公司進行走訪。海外機構調研榜單中,信維通信參與調研的海外機構達到57家,最受關注;其次是宏發股份,參與調研的海外機構共有45家。從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲7.24%。其中,股價上漲的有世茂股份、分眾傳媒等,表現最好的是世茂股份,累計漲幅為40.37%。股價下跌的有9只,跌幅最大的是金山辦公,累計跌幅為12.10%。從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有44只公布了中期業績(含快報),凈利潤增幅居前的有晶方科技、亞瑪頓。

      【資金風向】
      >市場漲跌不一、機構買入瀘州老窖
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      周二,滬深兩市漲跌不一。截止收盤,滬指跌0.36%報3373.58點,深成指漲0.02%報13669.41點,創業板指漲0.63%報2701.60點。兩市共計成交9421億元,較上個交易日增加450億元。盤面上,注冊制次新股、白酒概念、數字貨幣、環保工程等板塊漲幅居前;種植業與林業、養雞、汽車拆解概念等板塊跌幅居前。
      機構買入上,機構凈買入前三的是瀘州老窖(000568)、世貿股份(600823)、杭氧股份(002430),金額分別是1.85億元、1.75億元、0.81億元。其中,瀘州老窖獲3個機構買入,買入總額為2.93億元。瀘州老窖“組合拳”調價國窖1573,今日股價大漲創新高。8月24日,瀘州老窖方面發布通知稱,自今年9月10日起,52度國窖1573經典裝結算價上調40元/瓶,38度國窖1573經典裝結算價上調30元/瓶。

      【新股申購】
      海目星:申購代碼787559,發行價格14.56元/股,發行市盈率37.6倍??杀裙荆捍笞寮す猓?02008)。
      華峰鋁業:申購代碼780702,發行價格3.69元/股,發行市盈率22.93倍??杀裙荆好魈╀X業(601677)。



      2020-08-26-上證早知道 -(星期三)


      【今日導讀】
      >騰訊云布局邊緣計算、年內完成300個節點建設
      >供給有限疊加需求復蘇、玻纖巨頭上調產品售價
      >環氧丙烷價格持續上行、下游聚醚訂單需求飽滿
      >惠而浦被格蘭仕要約收購、科華恒盛半年報送轉

      【上證聚焦】
      ○騰訊云布局邊緣計算、年內完成300個節點建設
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      騰訊云網絡總經理王亞晨25日透露,預計在今年底,騰訊云將完成300個邊緣計算節點的建設,全面支撐騰訊智慧工業、園區、能源、教育、車聯網、云游戲、4/8K直播業務和機器人等5G業務。
      邊緣計算是一種分布式的基礎設施,距離用戶側或數據源更近,能有效解決帶寬成本高、時延較長、流量匯集過大等問題。咨詢機構IDC預測,到2020年,全球將有超過500億的終端和設備聯網,其中超過50%的數據需要在網絡邊緣側進行存儲、處理和分析;2023年,將有42.4%的企業采用邊緣+核心的組合架構建立和運行數據庫,設備架構向“云-邊-端”三級架構演進迭代。
      網宿科技(300017)擁有全球化CDN平臺,持續推進節點下沉,本地覆蓋,開發面向邊緣計算的支撐平臺;
      順網科技(300113)率先將邊緣計算應用到網吧行業,推出了基于邊緣計算產品的前端應用。

      【上證精選】
      ○政協第十三屆全國委員會常務委員會第十三次會議25日上午在京開幕,圍繞“制定國民經濟和社會發展‘十四五’規劃”協商議政。
      ○央行貨幣政策司司長孫國峰25日提出“三個不變”:穩健貨幣政策的取向不變,保持靈活適度的操作要求不變,堅持正常貨幣政策的決心不變。
      ○香港銀行體系總結余增至1883.83億港元,創下近三年高位。分析人士表示,這主要由于港股估值在全球偏低,持續吸引資金流入。
      ○銦價在過去一周上漲13%,主要由于ITO靶材需求旺盛。ITO靶材是面板核心材料之一。
      ○隆基股份最新公布的9月硅片報價維持不變。近期硅片上游原料價格上漲,此次報價持穩有助于化解下游壓力,促進光伏發電推廣。
      ○螞蟻集團招股文件披露:上半年營收725億元,凈利潤219億元,擬發行不低于30億股新股。有望成為近年來全球最大規模的IPO之一。

      【產業情報】
      ○供給有限疊加需求復蘇、玻纖巨頭上調產品售價
      ------
      中國巨石(600176)25日發布漲價函,決定自9月1日起針對國內粗紗及制品售價全面上調7%。據券商測算,這將使每噸凈利增厚約300元至350元。本次提價品種年化銷量約85萬噸,邊際貢獻利潤2.5億至3億元。
      產業鏈調研表明,內需旺盛之下,國內玻纖及制品供應仍十分緊俏,當前中國巨石內銷庫存已降至1個月左右,處于歷史較低水平,整體庫存降至50天上下。國泰君安證券鮑雁辛認為,隨著老訂單結束以及海外需求復蘇,該部分品種存補漲預期。未來一年行業供給有限疊加需求復蘇,趨勢性漲價或不止于本輪。
      公司方面,除中國巨石外:
      長海股份(300196)聚焦玻纖產業鏈發展,并往上游玻纖紗、下游樹脂、玻璃鋼、熱塑性復合材料拓展;
      中材科技(002080)-0.90%的玻纖業務位列全國前三,上半年銷量45.6萬噸。

      ○環氧丙烷價格持續上行、下游聚醚訂單需求飽滿
      ------
      25日,山東地區多家環氧丙烷企業上調報價,幅度約100元/噸。過去一個月以來,環氧丙烷企業均價累計上漲約27%,而原材料丙烯的價格基本持穩,使得環氧丙烷企業加工利潤大為改善。
      環氧丙烷下游產品為軟泡聚醚和硬泡聚醚,主要用于生產家具、家電、汽車、建筑保溫材料。近期聚醚訂單需求飽滿,據卓創資訊估算,7月份以來,國內聚醚工廠開工負荷提高了30%-40%,還有多家企業的聚醚擴能裝置投產。
      A股公司中,濱化股份(601678)、萬華化學(600309)、紅寶麗(002165)分別擁有28萬噸、24萬噸、12萬噸的環氧丙烷年產能。

      【公告解讀】
      ○惠而浦將獲格蘭仕家用電器要約收購
      ------
      惠而浦(600983)公告,格蘭仕家用電器擬通過要約收購獲得上市公司控制權。本次要約收購股份數量為4.68億股,占惠而浦已發行股份的61%;要約價格為5.23元/股??赡軐е鹿究毓晒蓶|、實控人變更。

      ○東方電纜中標海上風電及海洋油氣項目大單
      ------
      東方電纜(603606)-被確認為華電陽江青洲三海上風電項目、華電玉環1號海上風電場、陸豐22-1油田開發等項目的中標單位,合計中標額20.4億元,占公司最近一個會計年度營業收入的55.27%。

      ○舒泰神乙肝藥物完成首例受試者給藥
      ------
      舒泰神(300204)及全資子公司三諾佳邑組織開展的用于治療乙型肝炎病毒感染相關疾病的基因藥物―STSG-0002注射液,近日在北京大學第一醫院完成首例受試者給藥(I期臨床試驗)。

      ○康緣藥業WXSH0493片獲臨試通知
      ------
      康緣藥業(600557)申報的WXSH0493片收到國家藥監局簽發的藥物臨床試驗批準通知書,同意該藥品進行臨床試驗。WXSH0493是一種高活性、高安全性的URAT1抑制劑,市場定位是痛風和高尿酸血癥的一線用藥。

      ○天宜上佳簽訂復興號動車組檢修協議
      ------
      天宜上佳(688033)收到了與廣州局下屬子公司廣州鐵道車輛有限公司簽訂的復興號標準動車組屬地檢修采購框架協議,雙方合作有效期為5年,預計檢修數量5.7萬片。協議的簽訂標志著公司成功開拓了廣州局動車組閘片屬地檢修市場,進一步擴大了檢修產品型號范圍。

      【財報快遞】
      ○科華恒盛半年報擬送轉
      ------
      科華恒盛(002335)上半年利潤分配方案為10轉增7股。

      ○大北農等上半年業績增長
      ------
      大北農(002385)上半年營收89.92億元,同比增長10.43%;凈利8.93億元,同比增長2556%,因上半年豬價維持高位運行,公司充分利用現有產能并布局快速擴大生豬養殖產能。
      兆易創新(603986)上半年實現營收16.58億元,同比增長37.91%;凈利3.63億元,同比增長93.73%,因公司持續加大產品研發力度,把握消費電子、工業、汽車、5G、物聯網等應用領域,推進新產品量產銷售。
      克來機電(603960)上半年實現營收3.86億元,同比增長10.79%;凈利7111萬元,同比增長54.76%,因新簽合同集中在全自動化口罩機生產線、新能源汽車電子、汽車內飾等領域。此外,公司已推出國六發動機配套高壓燃油分配器及高壓油管產品。
      寒銳鈷業(300618)上半年實現凈利潤6197.11萬元,去年同期虧損7652.72萬元。因公司剛果邁特銅生產線改造完成,寒銳金屬2萬噸電解銅項目投產,上半年電解銅銷售量同比增長75.2%。

      ○克明面業等前三季度業績預增
      ------
      克明面業(002661)預計前三季度凈利潤2.59億至2.72億元,同比增長95%至105%。因公司持續加強供應鏈管控,加大品牌推廣力度。
      浙江醫藥(600216)預計前三季度凈利潤同比將有較大幅度增長,因維生素E、維生素A市場價格上漲,銷量有所上升。

      【資金觀潮】
      ○兩機構席位買入新日股份
      ------
      交易公開信息顯示,新日股份(603787)近3個交易日獲兩家機構席位合計買入7101.77萬元,占區間成交額的10.67%。
      財通證券認為,新國標在未來幾年將促進換購需求大幅增加,快遞、外賣、共享出行等場景的快速發展催生電動兩輪車的龐大需求,疊加居民綠色環保出行意識提升,公司所處的電動兩輪車市場前景廣闊。

      【交易鬧鈴】
      ○兩只新股26日申購
      ------
      華峰鋁業(780702)發行價3.69元,申購上限7.4萬股,主營鋁板帶箔材料。
      科創板新股海目星(787559)發行價14.56元,市盈率37.6倍,申購上限1.4萬股,主營激光及自動化裝備。



      2020-08-26中證快報(星期三)


      【今日導讀】
      ○民營航天龍頭獲投近12億元、商業航天單輪最大融資
      ○鉀肥巨頭停工停產、控制全球20%供應或引發價格波動
      ○二季度中國打印設備出貨量超500萬臺、創出歷史新高
      ○惠而浦獲格蘭仕家電要約收購、中集集團大股東變更

      【中證頭條】
      我國民營航天龍頭獲投近12億元、商業航天單輪最大融資
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      今天(8月25日),北京星際榮耀空間科技有限公司宣布完成11.925億元人民幣B輪融資。這也是國內商業航天領域,單輪融資的最高紀錄。星際榮耀方面稱,本輪融資將主要用于雙曲線系列運載火箭的研制、焦點系列可重復使用液氧甲烷發動機的研制以及人才隊伍的建設培養等。
      點評:星際榮耀是國內民營商業航天的頭部企業,也是中國第一家,也是目前唯一一家邁過“入軌”技術門檻的商業航天公司。星際榮耀“焦點一號”(代號“JD-1”)可重復使用液氧甲烷發動機近日成功完成二次啟動長程500秒試車。此次試車成功,標志著“焦點一號”成為全球首臺具備二次啟動能力的液氧甲烷發動機,也意味著星際榮耀突破了運載火箭垂直回收的又一項核心技術,為雙曲線二號可重復使用運載火箭的成功入軌發射奠定堅實基礎。
      南鋼股份(600282)參股北京星際榮耀空間科技有限公司。
      歐比特(300053)國內較早布局并成功發射遙感微納衛星。

      【中證聚焦】
      鉀肥巨頭停工停產、控制著全球20%供應或引發價格波動
      ----------------
      受白俄羅斯總統選舉引發的社會動蕩影響,一些關系到白俄羅斯經濟命脈的關鍵企業相繼宣布停工停產,其中就包括世界兩大鉀肥卡特爾之一的白俄羅斯鉀肥廠(Belarus Potash Company ,BPC)?!?,BPC從8月17日開始已部分停工停產,等待國內局勢的好轉。
      點評:BPC控制著全球約20%的鉀肥供應,其國內存儲能力有限,鉀肥出口是白俄羅斯重要的美元收入來源。BPC的主要買家包括中國、印度等,和兩國簽署的供應合同也被視為鉀肥市場的基準。商務部數據顯示,2019年我國進口白俄羅斯氯化鉀187萬噸,僅次于加拿大和俄羅斯。業內分析人士認為,鉀肥市場未來的情況取決于停工時間,如果停工長達幾周,對市場將會產生重大影響。
      A股相關概念股主要有冠農股份(600251)、富邦股份(300387)等。

      【要聞精選】
      ○螞蟻集團向上交所及港交所同步遞交上市招股文件,擬在A+H發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%,發行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)。
      ○8月25日,騰訊云率先公布5G新基建最新進展,成為國內首家全面構筑起覆蓋“云-邊-網-端完整5G產品矩陣的云廠商。騰訊云網絡總經理王亞晨透露,預計在今年底,騰訊云將完成300個邊緣計算節點的建設。
      ○港交所:預計10月推出優化香港證券市場開市前時段競價機制。
      ○全國股轉公司:推動存量公募基金更便捷地投資新三板股票。
      ○海南自貿港零關稅清單等多個政策方案已上報,正等待批復。

      【產經透視】
      二季度打印設備出貨量超500萬臺、創歷史新高
      ----------------
      IDC最新發布的《中國打印外設市場季度跟蹤報告(2020年第二季度)》顯示,2020年第二季度,中國打印外設市場出貨量為543.8萬臺,同比增長19.1%,創歷史新高。
      ◆IDC預計,2020年下半年局部地區疫情還可能出現反復,還會有部分家庭用戶為居家辦公或在線學習做準備,因此仍有購買打印機的需求。下半年消費市場出貨量仍可維持同比正增長。
      A股相關概念股主要有納思達(002180)、中船漢光(300847)等。

      【公司動向】
      惠而浦:格蘭仕家電要約收購4.68億股、占公司總股本61%
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      惠而浦(600983)8月25日晚披露要約收購報告書:格蘭仕家用電器向公司股東發出部分要約收購,要約收購股份數量為4.68億股,占公司已發行股份總數的61%,要約價5.23元/股。如果本次要約收購完成后,收購人持有不低于公司51%的股份,公司的控股股東、實控人可能發生變更。如果預受要約股份的數量少于公司股份總數的51%,則本次要約收購自始不生效。公司股票8月26日復牌。

      中集集團:深圳市資本運營集團將成公司第一大股東
      ----------------
      中集集團(000039)8月25日晚間公告,深圳市資本運營集團有限公司及其指定的全資子公司,擬受讓中遠集裝箱工業有限公司等四個股東所持有的公司部分或全部股份。完成后,深圳市資本運營集團合計持有公司29.81%股份,將成為公司第一大股東。公司股票8月26日復牌。

      科華恒盛(002335)上半年凈利同比增20.54%,擬10轉7。
      長春高新(000661)子公司百克生物IPO申請獲上交所受理。
      太極實業(600667)子公司中標31.6億元重大項目。
      東方電纜(603606)中標20.4億元海上風電及海洋油氣項目。
      神州信息(000555)在互動平臺表示,目前公司已經完成研發數字錢包系統,包括手機App和數字錢包的后臺管理系統,可幫助商業銀行加速DCEP的落地與推廣。

      【資金觀潮】
      今日主力資金搶籌3股、凈買入金額均逾2億元
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      在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,3股前五席位凈買入超2億元,分別是兆馳股份(002429),凈買入額2.40億元;瀘州老窖(000568),凈買入額2.22億元;世茂股份(600823),凈買入額2.20億元。
      ◆兆馳股份第一大買入席位為深股通專用,買入額1.61億元。
      ○港交所最終數據顯示,北上資金今日凈流入17.38億。貴州茅臺凈買入9.37億,恒瑞醫藥凈買入3.92億,航發動力凈買入3.44億,中國平安凈買入2.17億。京東方A凈賣出7.09億元,中國中免凈賣出6.37億元,立訊精密凈賣出4.15億元,TCL科技凈賣出3.04億元。

      【新股申購】
      ○華峰鋁業:申購代碼780702,頂格申購需配市值74.00萬元,申購上限7.40萬股,申購價格3.69元,公司主營鋁板帶箔。
      ○海目星:申購代碼787559,頂格申購需配市值14.00萬元,申購上限1.40萬股,申購價格14.56元,公司主營激光及自動化設備。



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