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    1. 8月21日三大報內參(早知道)

      發表于 2020-08-20 21:59:27 點擊:

      2020-08-21-上證早知道 -(星期五)


      【今日導讀】
      >8月面板價格持續上調、龍頭廠商份額穩定提升
      >韓國商用5G量子通信技術、中國市場正積極推動
      >兩大會議強調秋糧病蟲害防治、農藥行業受關注
      >透景生命獲瑞銀舉牌、韋爾股份上半年業績增長

      【上證聚焦】
      ○8月面板價格持續上調、龍頭廠商份額穩定提升
      ------
      據TrendForce集邦咨詢旗下顯示器研究處最新調查,8月份電視面板價格仍維持大漲態勢,55寸與32寸漲幅可達10%,IT面板價格受惠于終端需求穩定的支撐,持續緩步向上。
      業內人士表示,目前面板廠幾乎完全掌握電視報價的主導權,本月價格表現仍以8.5代為生產基地的55寸、32寸最為出色,預計廠商第三季度的獲利表現也將較上一季大幅改善。國海證券吳吉森認為,新冠疫情對面板產業沖擊已經提前結束,考慮到國內外需求進一步恢復,以及韓國三星、LGD的產能退出,預計三季度電視面板價格將繼續保持快速上漲態勢。
      TCL科技(000100)旗下華星是全球主要的TV面板供貨商,一季度出貨量和出貨面積均排全球第二;
      京東方A(000725)是全球LCD面板龍頭,上半年武漢10.5代線量產,使LCD產能同比增長15.4%。

      【上證精選】
      ○據央行介紹,6-7月已對1.44萬億元到期貸款本金實施延期;7月新發放小微企業貸款平均利率5.27%,較去年同期下降0.91個百分點。
      ○據商務部數據,7月中國商品零售額2.9萬億元,同比增長0.2%,今年以來首次增速轉正。其中汽車市場銷售明顯回暖。
      ○第三批國家藥品集中采購正式開標,產生擬中選企業125家,擬中選產品191個,平均降價53%。
      ○國藥集團中國生物新冠滅活疫苗國際臨床試驗(Ⅲ期)秘魯共和國啟動儀式20日舉行,這是中國疫苗展開國際合作的又一重要進展。
      ○截至20日,共有56只港股的南向資金持股占比超過20%,其中贛鋒鋰業、華能國際電力、華電國際電力的占比超過40%。

      【產業情報】
      ○韓國商用5G量子通信技術、中國市場正積極推動
      ------
      韓國第一大電信運營商20日宣布,將其5G量子加密通信技術應用于DGB大邱銀行的移動銀行應用“IM Bank”。DGB大邱銀行認為,采用5G量子加密通信技術的用戶,能夠從移動銀行交易的全新安全級別中受益。
      國內市場方面,《合肥市推進新型基礎設施建設實施方案(2020—2022年)》近日出臺,提出加快構建信息基礎設施網絡,加快量子通信網絡建設。依托“墨子號”衛星、“京滬干線”等,拓展建立城際網,探索部署洲際網,逐步構建覆蓋全球的量子通信網絡。
      量子保密通信基于量子密鑰分發技術,解決的核心問題是保密。量子通信在國防、金融等領域應用前景廣闊。機構預計,2023年我國量子通信行業市場規模將超800億元,2019-2023年均復合增長率約為17%。
      浙江東方(600120)持有浙江神州量子通信技術51%股權。
      三 力 士(002224)控股子公司如般量子積極布局量子通信業務。

      ○兩大會議強調秋糧病蟲害防治、農藥行業受關注
      ------
      全國秋糧作物重大病蟲害防控現場會于19日至20日召開,會議強調,今年秋糧作物重大病蟲害發生形勢不容樂觀,特別是水稻“兩遷”害蟲和草地貪夜蛾在部分地區重發風險高,要求確保將秋糧作物重大病蟲危害損失控制在5%以內。19日召開的全國農業災后恢復生產奪取秋糧豐收視頻調度會也提出,要抓好秋糧田間管理,加強草地貪夜蛾、稻飛虱和稻縱卷葉螟等病蟲害防治。
      平安證券蔣寅秋認為,今年是蟲災大年,國內草地貪夜蛾形勢較嚴峻,非洲、中西亞、印度等地均遭遇蝗災。我國是農藥生產、消費和出口大國,國內外蟲災治理將提升農藥行業景氣度。
      安道麥A(000553)有豐富的殺蟲劑產品組合,可針對蝗蟲、草地貪夜蛾等,多款產品屬于農業部推薦的25款草地貪夜蛾應急防治用藥;
      中旗股份(300575)的主要產品虱螨脲入選了草地貪夜蛾防治用藥推薦名單;
      雅本化學(300261)生產的農藥中間體BPP應用于下游產品殺蟲劑。

      【公告解讀】
      ○透景生命獲瑞銀舉牌
      ------
      透景生命(300642)于8月17日和18日獲UBS AG買入約19.21萬股股份,后者持有公司股份比例達5.06%,構成舉牌。UBS AG表示,本次權益變動是作為合格境外機構投資者根據投資計劃進行的業務活動。

      ○長電科技、掌閱科技擬定增加碼主業
      ------
      長電科技(600584)%擬定增募資不超過50億元,用于年產36億顆高密度集成電路及系統級封裝模塊項目、年產100億塊通信用高密度混合集成電路及模塊封裝項目、償還銀行貸款及短期融資券。
      掌閱科技(603533)擬定增募資10.6億元,用于數字版權資源升級建設項目和技術中心建設項目,以加快數字閱讀資源平臺建設。

      ○澤璟制藥就雙特異抗體新藥簽署獨家許可協議
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      澤璟制藥(688266)控股子公司GENSUN與開拓藥業(廣東)有限公司就雙特異抗體新藥GS19簽署獨家許可協議,與其進行合作開發并授予其在大中華區的專利獨家授權。GS19是一款針對PD-L1和TGF-β的雙靶點抗體,具有同時抑制PD-L1和TGF-β的高度活性。

      【財報快遞】
      ○韋爾股份等上半年業績增長
      ------
      韋爾股份(603501)實現凈利潤9.9億元,同比增長12.06倍,因公司在主營業務上增加了CMOS圖像傳感器領域的布局,使得半導體設計整體技術水平快速提升,為公司帶來了智能手機、安防、汽車、醫療等領域的優質客戶資源。
      寧波韻升(600366)實現凈利潤7970萬元,同比增長50.17%,因無線耳機和手機振動馬達等存量產品訂單份額提升,細分市場銷售收入同比增加30%以上。

      ○碩世生物等前三季度業績預增
      ------
      碩世生物(688399)預計前三季度凈利潤較上年同期將有較大增長幅度。因第一時間成功開發了新冠病毒核酸檢測試劑,同時公司克服新冠疫情期間復工復產、原材料受限、產能提升等難題,快速實現快速提升產能。公司上半年凈利潤3.08億元,同比增長923.3%
      歌爾股份(002241)預增70%至90%,因精密零組件、智能無線耳機及虛擬現實等相關產品銷售收入增長,盈利能力改善。

      【資金觀潮】
      ○三機構席位買入普利制藥
      ------
      20日交易數據顯示,三機構席位買入普利制藥(300630)1.2億元,占全天總成交額的17.49%。
      普利制藥17日晚間公告,近日獲得國家藥監局簽發的左乙拉西坦注射用濃溶液生產批件,該產品是抗癲癇藥物,用于成人及4歲以上兒童癲癇患者部分性發作的加用治療,可在患者暫時無法應用口服制劑時替代給藥。

      【交易鬧鈴】
      ○五只新股21日申購
      ------
      大葉股份(300879)發行價10.58元,市盈率20.78倍,申購上限1.1萬股,主營園林機械。
      迦南智能(300880)發行價9.73元,市盈率18.4倍,申購上限9500股,主營智能電表。
      盛德鑫泰(300881)發行價14.17元,市盈率20.49倍,申購上限7000股,主營各類工業用能源設備類無縫鋼管。
      山東玻纖(707006)發行價3.84元,申購上限3萬股,主營玻璃纖維及其制品。
      科創板新股萊伯泰科(787056)發行價24.80元,市盈率27.15倍,申購上限4500股,主營實驗分析儀器。



      2020-08-21時報財富資訊(星期五)


      【資訊導讀】
      >首個5G衛星物聯網數據連接成功、關注相關產業鏈公司
      >鉭電容價格年底望再漲一倍、產業鏈公司受益
      >吳通控股:5G消息運營服務平臺即將上線
      >天賜材料:電解液產品競爭力大幅提升

      【今日頭條】
      >首個5G衛星物聯網數據連接成功、關注相關產業鏈公司
      ------
      據媒體報道,聯發科技宣布近期通過Inmarsat國際海事衛星組織Alphasat L波段衛星,于赤道上方35000公里處GEO地球同步軌道完成數據傳輸的外場試驗。聯發科技和Inmarsat的物聯網外場測試結果將會提交至3GPP的Rel-17NTN非地面網絡標準化工作中,推動5G標準體系的完善以支持更多使用場景和新型業務的發展。
      此次成功測試將為天地一體化的衛星和移動通信網絡整合奠定基礎,從而讓全球范圍內的新一代5G物聯網服務成為可能,有助于推動新的全球標準,并推動采用單一設備實現衛星與移動通信網絡連接的市場潛力。我國密集出臺相關政策,堅定推進衛星互聯網和天地一體化網絡建設。衛星互聯網能夠有效實現全球的覆蓋及服務,是地面通信手段的重要補充,在下游物聯網、船載/機載Wi-Fi、海洋作業與科學考察、生態環境監測與應急通信智慧、政府與軍事應用、車聯網等領域有廣泛的應用場景。
      天銀機電(300342)是國內首家商業化運營的空間光學敏感器公司,受益于國內低軌衛星星座建設,產品成功應用至美國MITRE大氣探測衛星、歐洲Alpha全球多媒體衛星上。
      和而泰(002402)有源相控陣技術已相對成熟,在衛星通信領域有巨大的應用前景。

      【投資聚焦】
      >鉭電容價格年底望再漲一倍、產業鏈公司受益 
      ------
      據臺媒報道,在7月末完成和KEMET報表合并后,被動元件大廠國巨表示,由于5G帶動鉭質電容需求,加上疫情帶動漲價效應,預估到今年底鉭質電容價格將再增1倍。國巨指出,5G基站所需電子元件,要能滿足戶外溫度波動下的產品使用壽命和可靠性,對電容器的品質和性能要求高,鉭質電容成為優先選擇;5G基站規模數量增加,也會提高鉭質電容的需求量。另外疫情蔓延影響復工進度、鉭電容產能供不應求,AVX在今年5月率先漲價,漲幅在10%-15%。國巨表示,部分品項漲價,新定價從5月開始生效直到9月底;廠商提高售價以來,周邊現貨零售已經漲價2倍到3倍,產業界預估到今年底漲價幅度可能還有1倍。
      業內人士認為,鉭電容為四大核心電容產品(MLCC/鋁電解/鉭電容/薄膜電容)之一,結構上最主要的特點是使用金屬鉭做介質,鉭電容擁有高能量密度、高可靠性、穩定的電性能、較寬的工作溫度范圍等特點,尤其是具有“自愈性”,使其在民用(工業)、軍用市場備受青睞。根據中國產業信息網數據,從2013年到2019年,我國電容器市場中,鉭電容市場份額從7%上升至12%。鉭電容供需缺口擴大,價格持續上漲,相關公司受益。
      宏達電子(300726)是國內高可靠鉭電容器領域龍頭;
      火炬電子(603678)產品覆蓋鉭電容、MLCC等多個領域,公司還通過“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名廠商的電容器產品,下游客戶涵蓋通訊、消費電子等多領域。

      【獨家參考】
      >吳通控股:5G消息運營服務平臺即將上線
      ------
      吳通控股(300292)官網消息,公司全資子公司國都互聯已完成了基于GSMA最新協議的5G消息運營服務平臺即5G101產品的開發和上線準備,公司將于24日舉辦101產品線上發布會。今年5月,國都互聯與5G消息平臺廠商緊密合作,為浙江移動首家實現5G消息業務發布提供了方案支持和技術保障,今年7月,國都互聯成為首批入圍江蘇移動5G消息CSP試點業務合作伙伴的五家企業之一。公司在5G產業領域業務布局包括:1)5G板對板連接器;2)5G小基站天線;3)5G CPE/模組/終端;4)5G消息業務。今年上半年,受國內5G大規模建設拉動,公司板對板連接器已實現規模發貨;小天線產品已完成客戶各項測試認證,具體發貨節奏根據客戶訂單確定;5G CPE/模組/終端仍在研發調試,預計下半年可以商用發布。

      >天賜材料:電解液產品競爭力大幅提升
      ------
      天賜材料(002709)表示,公司鋰離子電池電解液材料縱向一體化布局優勢已逐漸體現,通過提高電解液關鍵原材料的自產率,公司電解液產品的競爭力在今年以來得到了較大幅度的提升。從客戶結構上看,公司堅持不懈的國際客戶開拓已取得了一定成效,客戶結構的改善使得產品結構、營收和利潤均有改善。公司已在國際市場上取得了實質進展,預計國際客戶的銷量會穩步提升。從市場背景來看,由于疫情的突然到來,公司卡波姆產品作為流變改良劑能夠添加于醇類凝膠產品中,其產品結構/銷量均有較大幅度的改善和增加,使得日化業務利潤貢獻有所增長。電解液銷量方面,隨著疫情好轉市場復蘇,二季度銷量實現了較大幅度的環比增長,公司上半年電解液銷量同比提升顯著。新項目進展方面,公司年產2萬噸電解質基礎材料及5800噸新型鋰電解質項目及年產15萬噸鋰電材料項目均在有序建設中。

      【財經要聞】
      >習近平:堅決實現國防和軍隊建設2020年目標任務。
      >商務部:今年以來我國進口小麥明顯增加。
      >第三批國家藥品集中采購擬中標產品平均降價53%。
      >機構:8月電視面板價格仍維持大漲態勢,55寸與32寸漲幅可達10%。
      >商務部:1-7月我國對外非金融類直接投資同比下降2.1%。
      >監管部門在京與部分房企座談 提出希望房企控負債、控杠桿。
      >阿里巴巴:正密切關注美國政府對中國企業的政策變化。

      【公告淘金】
      透景生命(300642)獲境外機構投資者UBS AG舉牌,持股達到5.06%。
      紅日藥業(300026)鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液中標第三批國家藥品集中采購。
      雙鷺藥業(002038)獲得富馬酸替諾福韋二吡呋酯片藥品注冊證書。
      上海醫藥(601607)六產品擬中標第三批全國藥品集中采購。
      康恩貝(600572)兩款產品擬中標第三批全國藥品集中采購。
      掌閱科技(603533)擬定增募資不超10.61億元 用于數字版權資源升級建設項目和技術中心建設項目。
      維業股份(300621)與格力電器簽署戰略合作框架協議。
      長電科技(600584)擬定增募資不超50億元 投資高密度集成電路項目。
      韋爾股份(603501)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤9.9億元,同比增長1206.17%。

      【熱點數據】
      >8月IPO數量達到64家創歷史新高
      ------
      據萬得數據統計,按當前發行進度,8月份將有64只新股發行,單月發行數再創歷史新高,同時募資金額超500億元,亦位于近幾年高位。而在剛剛過去的7月份,募資金額超過1000億元。從今年以來各板塊首發募資金額來看,累計募資超3000億元,其中,科創板募資1699億元,位居首位;主板募資769億元僅隨其后;創業板和中小企業板募資金額靠后。

      【資金風向】
      >市場低開低走、機構買入普利制藥
      ------
      周四,滬深兩市低開低走。截止收盤,滬指跌1.30%報3363.90點,深成指跌1.19%報13320.92點,創業板指跌0.96%報2587.86點。兩市共計成交8718億元,較上個交易日減少2167億元。盤面上,數字貨幣、草甘膦、造紙、知識產權保護等板塊漲幅居前;種植業與林業、國防軍工、深圳國資改革、白酒概念等板塊跌幅居前。
      機構買入上,機構凈買入前三的是普利制藥(300630)、金力泰(300225)、海能實業(300787),其中,普利制藥獲3個機構買入,買入總額為1.19億元。普利制藥藥品獲國家生產批件,普利制藥獲漲停。公司于近日獲得國家藥品監督管理局簽發的左乙拉西坦注射用濃溶液生產批件。公告顯示,左乙拉西坦注射用濃溶液是抗癲癇藥物,用于成人及4歲以上兒童癲癇患者部分性發作(伴或不伴繼發性全面性發作)的加用治療。本品可在患者暫時無法應用口服制劑時替代給藥。

      【新股申購】
      萊伯泰科:申購代碼 787056,發行價格24.80元/股,發行市盈率27.15倍??杀裙荆壕酃饪萍迹?00203)。
      山東玻纖:申購代碼 707006,發行價格 3.84元/股,發行市盈率15.98倍??杀裙荆褐袊奘?00176)。
      大葉股份:申購代碼 300879,發行價格 10.58元/股,發行市盈率22.5倍??杀裙荆喝R克電氣(603355)。
      迦南智能:申購代碼 300880,發行價格 9.73元/股,發行市盈率18.4倍??杀裙荆毫盅竽茉矗?01222)。
      盛德鑫泰:申購代碼300881,發行價格14.17元/股,發行市盈率20.49倍??杀裙荆壕昧⑻夭模?02318)。
      塞力發債:申購代碼754716,評級AA-,轉股價值101.59。



      2020-08-21中證快報(星期五)


      【今日導讀】
      ○科研人員將存儲芯片容量提升1000倍、被譽“終極存儲”
      ○首個5G衛星物聯網數據連接成功完成、萬億級規模新產業
      ○高分七號衛星正式投入使用、天基對地觀測能力全面形成

      【中證頭條】
      科研人員將存儲芯片容量提升1000倍、譽為“終極儲存”
      ----------------
      據報道,韓國技術信息部宣布該國研究團隊利用可以代替現有DRAM或NAND閃存的新一代候選“鐵電體存儲器(FRAM)”,將存儲芯片的存儲容量提高 了1000 倍;同時通過對鐵電體物質氧化鉿施加3-4V的電壓,致使原子之間的力量斷裂,每個原子都可以自由移動,從而理論上可將線幅縮小至0.5納米。
      點評:現有半導體的最小線幅為5納米,此次發現在理論上可以進一步減少到十分之一以下。從而“在相同的空間里儲存1000 倍以上的信息”。該項目負責人李準熙教授表示:“在原子中儲存信息的技術,在不分裂原子的情況下成為半導體產業終極儲存技術的幾率很高。”值得注意的是,FRAM是現有的半導體材料,被認為商用化的可能性非常高。
      上海貝嶺(600171)存儲芯片已形成系列產品,公司“鐵電體存儲器芯片”項目被列為國家技術創新重點新產品。
      東方鋯業(002167)旗下有氧化鉿產品。

      【中證聚焦】
      首個5G衛星物聯網數據連接成功完成、萬億級規模新產業
      ----------------
      近日,聯發科通過Inmarsat國際海事衛星組織Alphasat L波段衛星,于赤道上方35000公里處GEO地球同步軌道完成數據傳輸的外場試驗。該測試是聯發科NB-IoT窄帶物聯網芯片通過Inmarsat國際海事衛星組織的 “Alphasat” 高軌衛星與意大利富齊諾航天中心的基站完成,將推動5G標準體系的完善以支持更多使用場景和新型業務的發展。
      點評:此次測試將為天地一體化的衛星和移動通信網絡整合奠定基礎,從而讓全球范圍內的新一代5G物聯網服務成為可能。我國已啟動“天基物聯網”項目。建立新一代天基物聯網系統是適應“互聯網+”時代萬物互聯的需求,是維護國家安全的需要,是萬億級規模的新產業。根據麥肯錫預測,預計2025年前,天基物聯網產值可達5600億美元至8500億美元。
      A股相關概念股主要有日海智能(002313)、天銀機電(300342)等。

      【要聞精選】
      ○8月20日,最高人民法院發布新修訂的《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》,民間借貸利率的司法保護上限調整為15.4%,相較于過去的24%和36%有較大幅度的下降。
      ○商務部發言人表示,抓緊制定出臺海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單。
      ○中國新冠滅活疫苗在秘魯開啟國際III期臨床試驗。
      ○據貓眼數據,《八佰》點映票房破1.8億,打破《西游記女兒國》1.79億(點映1天)的點映票房,創造中國電影市場點映票房最高紀錄。

      【產經透視】
      高分七號衛星正式投入使用、天基對地觀測能力全面形成
      ----------------
      8月20日,國家航天局表示,我國高分辨率對地觀測系統高分七號衛星正式投入使用。作為我國首顆民用亞米級光學傳輸型立體測繪衛星,該星的投入使用標志著高分專項打造的高空間分辨率、高時間分辨率、高精度觀測的天基對地觀測能力全面形成,將進一步滿足用戶在基礎測繪、全球地理信息保障、城鄉建設監測評價、農業調查統計等方面的數據需求。
      A股相關概念股主要有中海達(300177)、超圖軟件(300036)等。

      【公司動向】
      長電科技(600584)擬定增募資不超50億元,用于年產36億顆高密度集成電路及系統級封裝模塊項目、年產100億塊通信用高密度混合集成電路及模塊封裝項目等。
      盈峰環境(000967)擬分拆控股子公司上專股份至A股上市。
      透景生命(300642)獲境外機構投資者UBS AG舉牌。
      海蘭信(300065)擬合作建設黃渤海地波雷達網。
      駱駝股份(601311)與恒大簽訂四個車型的起動電池定點協議。
      碩世生物(688399)上半年凈利同比增逾9倍,擬10派15元。

      【資金觀潮】
      今日主力資金搶籌2股、凈買入金額均逾2億元
      ----------------
      在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,2股前五席位凈買入超2億元,分別是國藥股份(600511),凈買入額2.37億元;捷成股份(300182),凈買入額2.29億元。
      ◆國藥股份第一大買入席位為滬股通專用,買入額2.63億元。
      ○8月20日,北向資金全天凈流出28.32億元。貴州茅臺、中國平安、五糧液被凈賣出額居前,分別為5.74億元、4.93億元和4.42億元;東方財富、歌爾股份、沃森生物獲凈買入額居前,分別為7.93億元、4.44億元和4.31億元。

      【新股申購】
      ○大葉股份:申購代碼300879,頂格申購需配市值11.00萬元,申購上限1.10萬股,申購價格10.58元,公司主營機械化農業及園藝機具。
      ○迦南智能:申購代碼300880,頂格申購需配市值9.50萬元,申購上限0.95萬股,申購價格9.73元,公司主營智能電表、用電信息采集終端及電能計量箱等系列產品。
      ○盛德鑫泰:申購代碼300881,頂格申購需配市值7.00萬元,申購上限0.70萬股,申購價格14.17元,公司主營各類工業用能源設備類無縫鋼管。
      ○山東玻纖:申購代碼707006,頂格申購需配市值30.00萬元,申購上限3.00萬股,申購價格3.84元,公司主營玻璃纖維及其制品。
      ○萊伯泰科:申購代碼787056,頂格申購需配市值4.50萬元,申購上限0.45萬股,申購價格24.80元,公司主營實驗分析儀器。



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