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    1. 8月18日三大報內參(早知道)

      發表于 2020-08-17 20:50:59 點擊:

      2020-08-18時報財富資訊(星期二)


      【資訊導讀】
      >制止餐飲浪費亟需有力“抓手”、餐廚垃圾控量或成重要選項
      >CIS嚴重供不應求、近期醞釀漲價一成
      >澳洋順昌:LED中高端產品的比例不斷提升、未來經營情況會有好轉
      >旺能環境:餐廚垃圾板塊未來會作為公司新的利潤增長點

      【今日頭條】
      >制止餐飲浪費亟需有力“抓手”、餐廚垃圾控量或成重要選項
      ------
      據報道,自近日習近平總書記對制止餐飲浪費行為作出重要指示后,上海、成都等省市立即開展專項工作制止餐飲浪費。從具體舉措看,餐廚垃圾控量是一大重點。上海提出,“創新探索餐飲企業綠色積分活動,結合單位生活垃圾收費,對餐飲單位采取鼓勵性減收措施”。成都提出,“積極采取資源化利用和減量化手段措施,切實減少餐廚垃圾產生量”。
      業內認為,餐廚垃圾產生量是衡量餐飲企業浪費程度最直接、客觀的指標,控制餐廚垃圾量就在很大程度上減少了餐飲企業浪費行為。為節約資源,農業資源匱乏的韓國在2013年就對餐廚垃圾啟動計量付費投放,效果顯著。從我國情況看,今年9月1日起施行的新《固廢法》要求產生、收集單位將餐廚垃圾交由具資質的專業單位無害化處理。餐廚垃圾管理制度的建立完善,為計量收費機制實施創造了條件,餐廚垃圾處理商業模式理順,行業將迎來巨大發展機遇。
      維爾利(300190)是國內餐廚垃圾處理龍頭,業務涵蓋垃圾滲濾液處理、餐廚廚余垃圾處理等,參與建設30多個餐廚垃圾項目;
      上海環境(601200)負責運營上海松江濕垃圾項目,日處理規模達到530噸。

      【投資聚焦】
      >CIS嚴重供不應求、近期醞釀漲價一成
      ------
      據媒體報道,高端CMOS影像感測器(CIS)嚴重供不應求,近期醞釀漲價一成,是下半年價格漲勢最大的電子關鍵零組件,原相、晶相光、尚立等估計下半年CIS出貨量將較上半年倍數成長。
      業界人士透露,智能手機邁入旺季加上疫情帶動居家視訊鏡頭需求大增,全球CIS元件兩大指標廠索尼、三星因委外生產及擴產不及,是促使高階CIS一貨難求的主要原因。據悉,CIS元件缺貨情況從去年至今不見改善,下半年進入PC周邊產業旺季,進一步加劇了CIS元件供應供應緊張狀態。得益于智能手機、汽車電子等下游應用的驅動,預計未來全球CMOS圖像傳感器市場仍將保持較高的增長率,至2024年全球出貨量達到91.1億顆,市場規模將達到238.4億美元,實現7.5%和7.6%的年均復合增長率。CIS產業鏈中:
      韋爾股份(603501)是國內CIS龍頭廠商;
      華天科技(002185)TSV-CIS產品封裝技術處于國內先進水平,CIS產品產能2.5萬片,受益CIS封測提價。

      【獨家參考】
      >澳洋順昌:LED中高端產品的比例不斷提升、未來經營情況會有好轉?
      ------
      澳洋順昌(002245)表示,淮安澳洋順昌是行業內極少數具有從襯底切磨拋、PSS、外延片到芯片的完整產業鏈的公司。目前已逐步構建了業內出色的技術團隊與研發體系,通過自主開發已獲得了多項核心芯片技術,在倒裝、高光效、高壓、背光、Mini等高端產品應用領域,形成了全新的產品布局。公司目前產品結構調整順利,倒裝、高光效、高壓、背光等中高端產品的比例不斷提升,預計未來經營情況會有好轉。公司具備MiniLED芯片生產能力,目前雖未批量生產,但已有樣品遞交部分客戶,與客戶保持溝通反饋中。鋰電池方面,目前天鵬電源以小型動力工具為主(包括無繩化的吸塵器等產品),積極拓展電動摩托車等產品,在高端工具電池領域具有較強的市場與品牌競爭力,國際大廠商的訂單也在逐步爬坡,未來會持續保持增長。

      >旺能環境:餐廚垃圾板塊未來會作為公司新的利潤增長點
      ------
      旺能環境(002034)最近調研紀要表示,公司對 2020 年前三季度的業績進行區間預告,3.5-4億元,同比增速在 12%-28%,比上半年增速有所提升。下半年有2個項目投入運營,加上上半年投運的三個項目產能的釋放,能夠對業績的實現有個很好的保障。國內市場方面:收購了一個污泥項目(南太湖污泥)、餐廚項目(蘇州華益潔)、垃圾焚燒發電項目(荊州二期);海外市場方面:布局了新加坡平臺和澳洲旺能,等國際疫情好轉我們會積極出海;并購市場方面:積極接洽的并購項目也超過 10 個。按照年初制定的 3000 噸新增市場的計劃,公司下半年會加大簽單力度,努力完成目標。另外,公司收購蘇州餐廚項目,蘇州項目未來潛力不錯,所在的江蘇省是首批餐廚垃圾處理試點城市,項目所在地蘇州高新園區也是首批國家生態工業試范園區,補貼費是目前公司餐廚板塊中最高的325元/噸,還有規模效益,一期200噸餐廚+20噸地溝油馬上投運;二期200噸廚余已經啟動建設,餐廚垃圾板塊未來會作為上市公司新的利潤增長點。

      【財經要聞】
      >李克強主持召開國務院常務會議,部署深入做好新增財政資金直接惠企利民工作,鞏固經濟恢復性增長基礎。
      >商務部:將完善餐飲節約規范,出臺制止餐飲浪費的措施。
      >農業農村部:7月份生豬存欄首次實現同比增長。
      >外交部:敦促美方停止售臺武器和美臺軍事聯系。
      >筆記本電腦出貨量猛增,我國今年新增超20萬家電腦相關企業。
      >二季度全國住宅新房成交量創近5年同期新高。
      >深圳加強進口冷凍肉制品和水產品疫情防控,設立集中監管倉。
      >上海國資國企服務長三角一體化:目標培育區域內科創板上市公司70家。

      【公告淘金】
      財富趨勢(688318)上半年凈利同比增33%,擬10派6元。
      金力泰(300225)中標吉利汽車下屬控股公司西安基地小涂裝委外項目。
      天準科技(688003)擬以8750萬元-1.75億元回購公司股份,回購價格不超過人民幣35元/股(含)。
      深康佳A(000016)擬參與組建中規模100億元康佳鹽城電子信息產業股權投資基金。
      四會富仕(300852)擬投資總額10億元年產200萬平方米多層高密度5G通信電路板項目。
      普利制藥(300630)乙拉西坦注射用濃溶液獲得藥品注冊批件。
      安琪酵母(600298)上半年凈利潤7.19億元,同比增長54.85%;
      雅克科技(002409)上半年凈利潤2.11億元,同比增長110.29%。
      至純科技(603690)擬定增募資不超18.6億元,用于半導體濕法清洗設備擴產項目等。
      華東醫藥(000963)擬對荃信生物進行股權投資,將成為其第二大股東。

      【熱點數據】
      >超5成半導體公司半年報業績預喜
      ------
      據萬得數據統計,截至8月17日,85家半導體行業公司中,41家公司已披露2020年上半年業績預告,21家公司業績預喜占比超過5成,實現逆勢增長。其中,天合光能(688599)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等公司業績增幅居前,同比增長上限均超過200%。

      【資金風向】
      >市場單邊上漲、資金買入協鑫集成
      ------
      周一,滬深兩市單邊上漲。截止收盤,滬指漲2.34%報3438.80點,深成指漲1.88%報13742.23點,創業板指漲1.04%報2696.39點。兩市共計成交11539億元,較上個交易日增加3041億元。盤面上,券商、保險、銀行、數字貨幣等板塊漲幅居前;轉基因、機場航運、代糖概念、養雞等板塊跌幅居前。
      龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是協鑫集成(002506)、分眾傳媒(002027)、越秀金控(000987),金額分別是5.61億元、3.50億元、2.94億元。國家發改委2020年風電光伏發電平價上網項目將拉動投資總額約2200億元,協鑫集成獲漲停。協鑫”品牌連續多年位列中國新能源行業榜首,全球新能源500強排名第三;公司作為協鑫旗下A股第一家上市公司平臺,業務覆蓋高效電池、差異化組件、能源工程、儲能等相關產品;公司位列光伏組件制造商一級榜單,目前擁有54吉瓦組件制造產能。

      【新股申購】
      中信博:申購代碼787408,發行價格42.19元/股,發行市盈率40.48倍??杀裙荆赫窠煞荩?03507)。
      瑞晟智能:申購代碼787215,發行價格34.73元/股,發行市盈率34.75倍??杀裙荆阂麸w儲存(603066)。
      圣湘生物:申購代碼787289,發行價格50.48元/股,發行市盈率536.3倍??杀裙荆哼_安基因(002030)。
      廣匯發債:申購代碼733297,評級AA+,轉股價值102.48。



      2020-08-18上證早知道(星期二)


      【今日導讀】
      >深圳率先實現5G獨立組網全覆蓋、商業應用漸推進
      >氫能以獎代補政策正在研討、關鍵零部件扶持加碼
      >7月生豬存欄同比增速轉正、養殖后周期板塊受益
      >至純科技定增募資加碼主業、長盈精密前三季預增

      【上證聚焦】
      ○深圳率先實現5G獨立組網全覆蓋、商業應用漸推進
      ------
      深圳市17日舉行發布會,宣布已提前超額完成“建設4.5萬個5G基站”的目標,成為全球首個實現5G獨立組網全覆蓋的城市。中國信通院副院長王志勤當天表示,從三大運營企業的5G基站建設進展看,估計9月份就會完成全年計劃,屆時全國將實現5G獨立組網的商業應用。
      5G非獨立組網仍然需要不同程度地依靠4G核心網,而5G獨立組網能夠真正實現高速率、低時延、海量連接,給更多5G應用帶來實現的基礎。深圳已選取醫療、教育、交通等10個領域開展政務應用示范,選取超高清視頻、工業互聯網、智能家居等10個行業領域開展典型應用,全面構建5G應用生態體系。
      光大證券石崎良認為,隨著商用推進,有望不斷催生新的5G應用,驅動網絡層、數據中心、物聯網等產業業績兌現。從事數據中心業務的寶信軟件(600845)、城地股份(603887),以及主營無線通信模組的廣和通(300638)等公司今年上半年業績均大幅增長。

      【上證精選】
      ○17日國務院常務會議要求繼續落實好金融支持政策,保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌,有效發揮結構性直達貨幣政策工具精準滴灌作用。
      ○北向資金17日凈買入57.13億元。個股方面,平安銀行、京東方A、TCL科技分別獲凈買入9.73億、9.22億、7.79億元。
      ○央行17日開展了7000億元MLF和500億元逆回購操作。當天到期資金共4100億元,央行的超量續做超出市場預期。
      ○17日,不銹鋼和鎳期貨主力合約均創出今年以來收盤價新高,因菲律賓疫情反復影響鎳礦運輸,且不銹鋼需求呈現“淡季不淡”。
      ○據光大金工測算,偏股型基金已連續三周提升倉位,在國防軍工、有色煤炭等周期類板塊上的配置比例有所提升。
      ○根據已披露的上市公司半年報,QFII在二季度新進入??低?、魚躍醫療、倍加潔、美諾華、火炬電子等公司的前十大流通股東名單。

      【產業情報】
      ○氫能以獎代補政策正在研討、關鍵零部件扶持加碼
      ------
      據了解,氫能“以獎代補”政策目前正在研討中。較此前的征求意見稿,最新政策版本強化了對電堆、膜電極、雙極板等關鍵零部件的考核力度,這或將給國內發展核心技術的企業帶來機會。
      今年4月底下發的氫能“以獎代補”征求意見稿已明確,要強化對氫能及燃料電池關鍵核心技術研發的支持。比如提出示范期間,電堆、膜電極、雙極板、質子交換膜等領域取得突破并實現產業化。同時,要求每款關鍵零部件產品通過第三方機構的綜合測試,在示范城市群應用不低于500臺套,產品實車運行驗證超過2萬公里,技術水平和可靠性經專家委員會評審通過,給予額外加分。
      最新版本還對部分推廣應用細節進行了調整。比如,燃料電池系統的額定功率不小于50KW,且與驅動電機的額定功率比值不低于50%。此外,在獎勵積分標準上也有變化。
      雄韜股份(002733)已形成制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發動機系統產業鏈;
      騰龍股份(603158)全面布局燃料電池系統及核心零部件業務。

      ○7月生豬存欄同比增速轉正、養殖后周期板塊受益
      ------
      據農業農村部監測,7月份全國生豬存欄環比增長4.8%,連續6個月增長;同比增長13.1%,這是自2018年4月份以來首次實現同比增速轉正。7月份能繁母豬存欄環比增長4.0%,連續10個月增長,同比增長20.3%。
      據了解,7月份有2916個新建規模豬場投產,今年以來新建規模豬場投產累計已達9093個,去年空欄的規模豬場已有11202個復養。華西證券周莎認為,養殖后周期板塊利潤與生豬存欄密切相關。在養殖高盈利刺激下,生豬存欄穩步回升,疊加規模養殖集團市占率快速提升,有望帶動養殖后周期板塊盈利逐季向好。
      梅花生物(600873)是國內氨基酸龍頭,賴氨酸、蘇氨酸產能分別位居國內第一、第二位;
      金河生物(002688)為全球規模最大的飼用金霉素生產企業,年綜合產能5.5萬噸,約占全球一半。

      【公告解讀】
      ○至純科技擬定增募資加碼主業
      ------
      至純科技(603690)擬定增募資不超18.6億元,用于投資半導體濕法清洗設備擴產項目、半導體晶圓再生二期項目、光電子材料及器件制造基地建設項目、補充流動資金或償還債務。

      ○天準科技等擬回購股份
      ------
      天準科技(688003)擬回購股份8750萬至1.75億元,回購價格不超過35元/股。
      開能健康(300272)擬回購股份1500萬至3000萬元,回購價格不超過7元/股。

      ○華東醫藥擬成為荃信生物第二大股東
      ------
      華東醫藥(000963)全資子公司中美華東擬通過增資形式出資3.7億元對荃信生物進行股權投資,完成后持有后者20.56%股權,成為其第二大股東。荃信生物專注于創新開發治療自身免疫和過敏所致嚴重慢性炎癥的抗體藥物。

      ○深康佳A擬組建投資基金
      ------
      深康佳A(000016)擬與鹽城市政府的指定企業共同組建康佳鹽城電子信息產業股權投資基金,總規模計劃為100億元,首期計劃為30億元,公司指定出資主體的出資比例為40%?;饘W⑼顿Y電子信息、半導體、互聯網、人工智能、物聯網、高端裝備、新材料等戰略新興產業。

      【財報快遞】
      ○長盈精密等前三季度業績預增
      ------
      長盈精密(300115)預增106.78%至117.41%,因產品結構調整取得成效,穿戴類產品、平板類、筆電有較大增長,對效益產生積極影響。
      康達新材(002669)預增75%至115%,因膠粘劑市場需求不斷提升,公司有序推進各項工作,優化產能和產品布局。

      【資金觀潮】
      ○兩機構席位買入京糧控股
      ------
      17日的交易公開信息顯示,京糧控股(000505)獲兩家機構席位合計凈買入4891.5萬元,占全天成交額的5.54%。
      近期,國內豆油期現貨價格穩步上漲,京糧控股作為油脂加工行業龍頭有望受益。

      【交易鬧鈴】
      ○三只科創板新股和一只可轉債18日發行
      ------
      瑞晟智能(787215)發行價34.73元,市盈率34.75倍,申購上限2500股,主營智能物流系統。
      圣湘生物(787289)發行價50.48元,市盈率536.3倍,申購上限1萬股,主營核酸檢測試劑和儀器。
      中信博(787408)發行價42.19元,市盈率40.48倍,申購上限8500股,主營光伏支架。
      廣匯轉債申購代碼733297,正股廣匯汽車市價高于轉股價。



      2020-08-18中證快報(星期二)


      【今日導讀】
      ○電動汽車換電國家標準通過審查、解決充電難問題
      ○氫能“以獎代補”政策加速推進、頭部企業將受益
      ○高端影像感測器嚴重供不應求、正在醞釀漲價一成
      ○星光農機控制權變更、至純科技投半導體晶圓項目

      【中證頭條】
      電動汽車換電國家標準通過審查、解決充電難問題
      ----------------
      日前,汽標委電動車輛分標委在深圳組織召開2020年標準審查會,由北汽新能源、蔚來、中汽中心等單位牽頭起草的GB/T《電動汽車換電安全要求》推薦性國家標準通過了審查,標準的制定將為換電電動車行業的健康安全發展提供指導。
      點評:在實際的應用場景中,公共充電設施太少、充電時間過長、缺乏充電條件、頻繁充電等“充電難”問題,依然是導致消費者沒有考慮或考慮過但沒購買新能源汽車的主要原因。而換電模式可以在一定程度上解決這些問題。三分鐘的換電時間,未來即將實現一分鐘以內完成,便利性相對于充電模式有著明顯的優勢。目前,換電車輛在市場上的推廣應用已初具規模,政策、產業和資本對換電行業給予了高度關注。
      山東威達(002026)與蔚來汽車成立合資公司,發展電動汽車自動化換電站。
      中元股份(300018)子公司惠合科技主要產品和服務包括電動汽車充、換電。

      【中證聚焦】
      氫能“以獎代補”政策加速推進、頭部企業直接受益
      ----------------
      備受市場關注的氫能“以獎代補”政策正在緊鑼密鼓推進。從消息人士處獲悉,相較此前的征求意見稿,最新的版本強化了對電堆、膜電極、雙極板等關鍵零部件的考核力度。其中兩個最重要的點就是“500套以上”和“2萬公里以上”。這兩個門檻,對應的是落實商業化的玩家,突出了“以獎代補”政策對頭部企業、國產技術的傾斜思路。目前,相關政策還在研討中,預計最快出臺時間是8月底。
      點評:我國已將氫能產業納入國家戰略。中國氫能聯盟組織30多家成員單位編制完成的《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》稱,未來氫能在中國能源體系中的占比約為10%,年經濟產值超過10萬億元。業內人士認為,上述政策將給國內發展核心技術的企業帶來機會。
      A股相關概念股主要有安泰科技(000969)、科力遠(600478)、欣銳科技(300745)等。

      【要聞精選】
      ○國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,會議要求,要求進一步落實金融支持實體經濟的政策措施,助力市場主體紓困發展。要進一步強化宏觀政策針對性有效性,放水養魚,保住和培育市場主體。
      ○IDC:預測中國網絡安全市場2024年市場規模將達167.2億美元。
      ○國家發改委新聞發言人孟瑋表示,按照粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃,近期要實施13個城際鐵路和5個樞紐工程項目,計劃總投資4741億元,這些投資將在投資周期內完成。
      ○斗魚和虎牙均成立特別委員會,研究騰訊的合并議案,雙方董事會尚未就回應該提議作出決定。

      【產經透視】
      高端影像感測器嚴重供不應求、醞釀漲價一成
      ----------------
      據報道,高端CMOS影像感測器(CIS)嚴重供不應求,近期醞釀漲價一成,是下半年價格漲勢最大的電子關鍵零組件。業內人士估計下半年CIS出貨量將較上半年倍數成長。隨著產品價量俱揚,相關公司業績將展現強勁爆發力。
      點評:業界人士透露,智能手機邁入旺季加上疫情帶動居家視訊鏡頭需求大增,全球CIS元件兩大指標廠索尼、三星因委外生產及擴產不及,是促使高階CIS一貨難求的主要原因。
      A股相關概念股主要有韋爾股份(603501)、晶方科技(603005)等。

      【公司動向】
      星光農機控制權擬發生變更
      ----------------
      星光農機(603789)實控人錢菊花擬轉讓公司5.98%股份給南潯眾興,控股股東新家園擬轉讓公司15%股份給浙江綠脈,每股轉讓價格約為18.01元。章沈強、新家園與浙江綠脈簽署了《表決權放棄協議》,章沈強、新家園將在上述與浙江綠脈的股份轉讓交易完成后不可撤銷地放棄行使其各自持有的全部剩余上市公司27%股份的投票表決權,該事項將導致公司控制權發生變更。

      至純科技(603690)擬定增募資不超18.6億元,用于半導體晶圓再生二期等項目。
      四方精創(300468)擬定增募資不超10億元,用于金融級分布式數字化平臺項目等。
      四會富仕(300852)擬投資年產200萬平方米多層高密度5G通信電路板項目。
      繼成功為上海大眾、美國通用等整車制造商配套合作,金固股份(002488)終于又收到了德國大眾(Volkswagen AG)集團關于德國本土車廠項目的定點協議,
      長盈精密(300115)前三季度凈利同比預增106.78%—117.41%。

      【資金觀潮】
      今日主力資金搶籌2股、凈買入金額均逾3億元
      ----------------
      在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,2股前五席位凈買入超3億元,分別是協鑫集成(002506)、分眾傳媒(002027)。
      ◆協鑫集成第一大買入席位為中信證券上海溧陽路證券營業部 ,買入額3.53億元。
      ○8月17日,北向資金全天凈流入57.13億元。東方財富、伊利股份、立訊精密凈賣出額居前,分別為6.53億元、3.67億元和3.2億元;平安銀行、京東方A、TCL科技獲凈買入額居前,分別為9.73億元、9.22億元和7.79億元。北向資金前一交易日(8月14日)凈流入64.29億。

      【新股申購】
      ○瑞晟智能:申購代碼787215,頂格申購需配市值2.50萬元,申購上限0.25萬股,申購價格34.73元,公司主營智能物料傳送、倉儲、分揀系統。
      ○圣湘生物:申購代碼787289,頂格申購需配市值10.00萬元,申購上限1.00萬股,申購價格50.48元,公司主營診斷試劑和儀器。
      ○中信博:申購代碼787408,頂格申購需配市值8.50萬元,申購上限0.85萬股,申購價格42.19元,公司主營光伏設備及元器件。



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